Компьютеры настольные ПК. Ноутбуки. Планшеты. Сегментация рынка. Рейтинг брендов. Объемы продаж. Маркетинговые исследования рынка электроники 2021 г

Компьютеры настольные ПК. Ноутбуки. Планшеты. Сегментация рынка. Рейтинг брендов. Объемы продаж. Маркетинговые исследования рынка электроники 2021 г.

В России в первой половине 2021 г. зафиксирован рекордный спрос на компьютерную технику. «Спрос достиг максимальных объемов за последние шесть лет», — заверяют в , не уточняя при этом, от какого именно календарного года ведется отсчет.

Продажи ноутбуков, ПК, мониторов, моноблоков и устройств печати составили около 3,5 млнштук и 90 млрд руб., что больше на 23% в штуках и 32% в деньгах, чем годом ранее.

Напомним, что еще в декабре 2021 г. компьютерный рынок переживал спад, и аналитики давали негативные прогнозы его развития, предупреждая о дальнейшем снижении продаж.

Взрывной рост продаж компьютерной техники в отчетный период стимулировал массовый переход людей на «удаленку» и дистанционное обучение из-за коронавирусной пандемии. Пик покупок пришелся на март и апрель 2021 г., когда изоляция заставила многих пользователей относиться к технике, как к предметам первой необходимости.

В России рынок компьютерной техники побил все рекорды по продажам

Самым востребованным устройством стал ноутбук (причем как стандартной конфигурации, так более дорогой) — с экраном от 15 дюймов и выше, с оперативной памятью от 4 до 8 ГБ. Средняя цена составила 40,5 тыс. руб. и выросла на 6 % по сравнению с 2021 г. Ноутбуки заняли самую большую долю в продажах с января по июнь 2020 г. — 45% в штуках и 70% в деньгах. Позитивная динамика категории составила 35% в количественном выражении и 45% в денежном. Пятерка самых популярных брендов: Asus, Acer, Lenovo, HP и Apple.

Также по данным «М.видео-Эльдорадо», вырос интерес россиян к персональным компьютерам почти на 7% вштучном выражении, но снизился на 5% в денежном. Пик продаж также пришелся на март. Россияне выбирали как недорогие базовые модели стоимостью до 25 тыс. руб., так и более дорогостоящие и мощные игровые модели.

По данным торговых площадок и дистрибьютеров, после многолетнего спада растет спрос покупателей на электронные планшеты. В первом полугодии пользователи, по данным сервиса Price.ru, стали на 38% чаще интересоваться покупкой планшетов в интернете, а продажи сегмента выросли на 8–12% к аналогичному периоду прошлого года. По данным «М.видео-Эльдорадо», рынок планшетов в России в первом полугодии вырос на 8% в деньгах и остался на уровне прошлого года в штуках. Продажи самой группы в этом сегменте выросли в полтора раза. Причем в конце 2021 г. этот рынок также был падающим.

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание

Спрос на печатающие устройства остался на уровне 2021 г. В сравнении с 2021 г. интерес к категории вырос на 7% в количественном выражении и 6% в денежном. Наиболее высокую динамику показали струйные многофункциональные устройства — 12% в штуках и 17% в деньгах. В принтерах большую долю в штучных продажах также заняли лазерные модели, и денежный объем продаж данной категории увеличился на 16%, что почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по рынку.

Грядет подорожание?

Осенне-зимний период обещает быть непростым, что обусловлено мировым экономическим кризисом. В преддверии холодов россияне столкнутся не только с ростом цен на продукты и коммунальные услуги, но и на компьютерную технику.

За первые 6 месяцев 2022 года цена моноблоков увеличилась на 28%, ПК – 7%, однако подорожание обошло ноутбуки стороной.

А уже в сентябре ситуация стремительно ухудшится, поскольку ожидается, что возрастет стоимость не только импортируемой, но и отечественной компьютерной техники. Такое изменение обосновано ростом цен на детали, которые изготавливают иностранные компании.

Солидный ПК на зависть консольщикам за 60 000 рублей

• Процессор: AMD Ryzen 5 3600 — 16 990 рублей
• Материнская плата: ASRock B550M-HDV — 6 555 рублей
• Видеокарта: MSI Gaming Radeon RX 5600 XT Boost Clock — 19 000 рублей
• Оперативная память: Patriot Signature Premium DDR4 8 ГБ (2×4 ГБ) 2666 МГц — 5 600 рублей
• SSD: Crucial P1 500 ГБ 3D NAND NVMe PCIe — 5 160 рублей
• Корпус: Cooler Master MasterBox Q300L Micro-ATX — 3 500 рублей
• Блок питания: Thermaltake Smart 500 Вт — 4 090 рублей
• Итого: 60 895 рублей

Ищете компьютер, который будет превосходить по своим возможностям современные консоли, но при этом для его покупки не придется продавать почку? Тогда вас должна заинтересовать эта сборка за 60 с небольшим тысяч рублей.

Предложенная конфигурация является самой сбалансированной в нашем списке. С одной стороны, она требует относительно мало вложений, а с другой — позволяет сразу же погрузиться в игровой процесс, не отвлекаясь на попытки избавиться от раздражающих подвисаний.

«Сердцем» сборки является 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600 с тактовой частотой 4,1 ГГц, который имеет максимально высокую производительность в своем ценовом сегменте. В свою очередь, графика MSI Gaming Radeon RX 5600 XT Boost Clock обеспечивает «выхлоп» в 60 FPS при разрешении 1080p в любых играх. Правда, из-за перебоев с поставками найти эту видеокарту в магазинах может оказаться не так уж просто.

Прогрессивный игровой ПК

Процессор	Intel Core i7-10700KF (8/16; 3,8/5,1 ГГц, 8×256 КБ L2, 16 МБ L3)	$350
	AMD Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц, 8×512 КБ L2, 32 МБ L3)	$420
Материнская плата	Intel Z590 (LGA1200)	$200
	AMD B550 (Socket AM4)	$200
Память	32 ГБ (2×16 ГБ) DDR4-3600	$160
Видеокарта	GeForce RTX 3070 8 ГБ/Radeon RX 6700 XT 12 ГБ	$1400
Накопитель	SSD 480/500/512 ГБ, PCI-E M.2	$100
	SSD 2 ТБ, SATA/PCI-E (2,5″/M.2)	$250
Корпус и БП	Middle Tower ATX, 750 Вт	$210
Cумма для ПК на платформе Intel	$2670
Сумма для ПК на базе AMD	$2740

Процессорную позицию в прогрессивной игровой конфигурации на Intel мы оставляем за 8-ядерным Core i7-10700KF (8/16; 3,8/5,1 ГГц). Последний ли раз данный чип появляется здесь в такой ипостаси во многом будет зависеть от успешности старта новой платформы Intel LGA1700 и возможностей будущих чипов Alder Lake-S, которых мы уже все откровенно заждались. Новые процессоры и материнские платы на базе Intel Z690 будут официально представлены уже в конце нынешнего месяца, тогда как продажи устройств начнутся 4 ноября. Тогда же будут доступны и первые независимые тесты производительности/энергопотребления будущих решений.

Первая волна процессоров Alder Lake будет включать исключительно энтузиастские модели с разблокированными множителями, а также модификации с деактивированной графикой. Из потенциального перечня наиболее привлекательным для игровой конфигурации по всей видимости окажется Core i7-12700KF. Ожидается, что это будет 12-ядерная 20-поточная модель с конфигурацией 8/16+4. Чип содержит 8 производительных ядер (P-cores) c архитектурой Golden Cove, которые поддерживают технологию многопоточности Hyper-Threading и работают на 4,7/5,0 ГГц, а также 4 энергоэффективных ядра (E-cores) на базе Gracemont с частотным диапазоном 3,5/3,8 ГГц. Очень интересно, как себя на практике покажет архитектура big.Little в экосистеме x86.

Практически наверняка для корректной работы подобных гибридов в ОС Win-семейства понадобится операционная система Windows 11 с оптимизированным механизмом планировщика задач, который сможет учитывать архитектурную особенность новых процессоров Intel.

Судя по утечкам, Alder Lake-S сулят хороший прирост производительности, но очевидно, что на старте эти решения потребуют немалых затрат. Ожидается, что сами по себе процессоры будут стоить дороже предшественников. На старте для сборки также понадобятся недешевые материнские платы на топовом чипсете Intel Z690, а также небюджетная память DDR5 с повышенными таймингами. Завершает это «комбо» необходимость в системе охлаждения, оснащенной креплением, совместимым с LGA1700. Все сложно, но очень интересно.

Потому, если вам просто нужна хорошая стабильная система по умеренной цене, которая справляется со всем актуальными проектами и имеет запас на перспективу, то Core i7-10700KF в комплекте с платой на Intel Z590 закрывают этот вопрос. Если время терпит, есть желание экспериментировать с самым прогрессивным железом и вы не очень стеснены в бюджете на покупку игрового ПК, есть резон как минимум дождаться первых результатов тестов. Затем уже либо осознанно вкладываться в новую платформу, либо тратить деньги сопутствующую обвязку.

На фоне приближающегося анонса новых чипов Intel, мы также увеличили процессорную мощь для прогрессивной платформы AMD, предлагая использовать Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц). Пусть проектов в которых он имеет весомое преимущество над 6-ядерным Ryzen 5 5600X пока еще не так много, но дополнительная производительность на перспективу не будет лишней.

Отмечая 5-летие процессоров с архитектурой Zen, руководители поделились некоторыми ближайшими планами и своим видением развития десктопных платформ. В начале будущего года компания AMD должна представить чипы Ryzen со значительно увеличенным объемом кеш-памяти L3. Наращивание буфера стало возможным благодаря специфической компоновке кристаллов 3D V-Cache. Возросшая емкость кеша должна ощутимо увеличить производительность чипов в определенных задачах. По крайней мере разработчики обещают заметный спурт в играх, где прирост может составить до 15%. Наверняка новые процессоры будут работать на материнских платах с чипсетами серии AMD 500, но вряд ли компания упустит возможность для того, чтобы не предложить как минимум топовые решения на условном AMD X670.

Что же касается принципиально новой платформы AM5 и чипов с архитектурой Zen 4, которые получат поддержку DDR5 и PCI Express 5.0, то соответствующий анонс можно ожидать не ранее второй половины 2022 года. А это значит, что, как минимум первые два квартала, AMD будет пытаться сдерживать натиск Intel с помощью обновленных Ryzen под AM4, и, надеемся, более агрессивной ценовой политики.

Каким бы мощным ни был центральный процессор, без соответствующей видеокарты в актуальных играх дела не будет. Это основной ограничитель количества кадров/c, а чтобы держать fps на приемлемом уровне, сейчас приходится раскошеливаться. Несмотря на серьезные криптовалютные ограничения в Китае, стоимость виртуальных монет остается на высоком уровне, и даже после ситуативных просадок вновь возвращается к росту. Если такие тенденции сохранятся, нет никаких предпосылок к тому, чтобы видеокарты начали дешеветь. Особенно если учитывать разноплановые сложности в сегменте производства электроники.

Несмотря на очень высокие цены, играть ведь как-то нужно. Консоли имеют ряд ограничений, а ноутбуки не всегда полноценно заменяют мощные игровые системы. Но это уже скорее вкусовщина. Почитателям «трушных» десктопов приходится страдать, это правда. Принять нынешнюю цену производительных видеокарт могут только самые стойкие и убежденные энтузиасты-затейники, которые не готовы ограничиваться казуалками.

В базовых рекомендациях мы оставляем GeForce RTX 3070 8 ГБ и Radeon RX 6700 XT 16 ГБ. За прошедший месяц и без того немалая стоимость этих моделей в среднем подросла еще на $100. Все надежды на LHR-модификации видеокарт с урезанными возможностями майнинга не оправдались. Майнеры нашли возможность распределить нагрузку между добычей монет с различными алгоритмами, тем самым используя все ресурсы видеокарт, потому стоимость таких моделей уже слабо отличается от полновесных адаптеров. Не за то боролись.

Ценителям 4К-гейминга приходится страдать еще больше. Для такого режиме рекомендуем видеокарты от GeForce RTX 3080 10 ГБ или Radeon RX 6800 XT 16 ГБ, а по нынешним временам такая покупка разгрузит ваш кошелек на $1800–2000. В хорошие времена примерно во столько бы обошлась полная сборка прогрессивного ПК. Знаете кого благодарить.

Несмотря на душевные цены, попытаемся абстрагироваться и отметить еще несколько утечек в отношении топовой дискретной графики. Предположительно в начале будущего года NVIDIA планирует обновить парк производительных видеокарт. В частности GeForce RTX 3080 должна получить 12 ГБ памяти, вместо нынешних 10 ГБ. Для этого разработчикам понадобится увеличить разрядность шины с 320 до 384 бит, потому рассчитывать можно и на повышение ПСП. Скорее всего мы также увидим GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ. Вдвое увеличенный объем памяти будет полезен для тяжелых режимов, а с ситуациями, когда младшая модель имеет больший объем памяти, чем у старшей, мы уже сталкивались. Звезды предсказывают и появление нового флагмана линейки – GeForce RTX 3090 Ti, который будет основан на чипе GA102-350 в конфигурации с 10 752 вычислителями и 24 ГБ памяти GDDR6X с рекордной эффективной частотой в 21 000 МГц.

Похоже что 2022-ой будет ну очень насыщенным в плане десктопного железа, да и в этом году еще ожидаются годные новинки. Потому продолжаем следить за рынком ключевых компонентов для игровых систем, предлагая в рамках «ПК месяца» базовые конфигурации различных категорий. Конечно, при нынешней стоимости и доступности основных элементов – видеокарт – сложно сбалансировать системы, но, не стоит отчаиваться и опускать руки. Канонические десктопы еще свое возьмут.

Почему электроника дорожает

Существенный рост мировых цен на основные материалы. По данным Лондонской биржи металлов, только за период с 22 октября до конца ноября 2021 года цены на гидроксид лития выросли на 19%, а он используется для производства смартфонов, планшетов, ноутбуков.

• Дефицит чипов, вызванный резким увеличением спроса и низким уровнем производства на новых предприятиях — поставщиках для крупнейших изготовителей комплектующих для электроники.

• Рост мировых цен на энергоресурсы, в том числе резкий скачок цен на природный газ, который способствовал сокращению многих производств в Китае.

• Проблемы в логистике. «Кроме существенного роста цен на перевозку товаров, на затраты изготовителей и продавцов электроники влияют длительные простои транспорта для загрузки и разгрузки, задержки товаров на таможнях и складах», — отметила Долгова.

• Высокий спрос на электронику и отдельные компоненты, например, на видеокарты из-за повышения популярности криптовалют.

• Динамика курсов валют. Так как подавляющее большинство электроники или комплектующих импортные, то изменение курса национальной валюты оказывает существенное влияние на потребительские цены.

Ввод в России временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов с 1 января 2022 года на полгода. Сократятся возможности утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей, им придется платить экосбор, что и скажется на ценах. Утилизация примерно на 50% дешевле, чем оплата сбора.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Объем рынка персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка персональных компьютеров, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке персональных компьютеров в 2017-2021 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка персональных компьютеров в 2017-2021 гг.

По федеральным округам, [штук]

Потребление персональных компьютеров на душу населения в России в 2017-2021 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

2. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2017-2021 гг., [чел]

Возрастная динамика и структура населения в России в 2017-2021 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2017-2021 гг., [чел]

По федеральным округам

3. ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг., [штук]

Производство персональных компьютеров по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг.

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг.

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей персональных компьютеров в России в 2018-2021 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам персональных компьютеров в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [руб]

Региональная структура розничных продаж персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [руб]

6. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов персональных компьютеров в России в 2017-2021 гг., [руб]

Объем розничных запасов персональных компьютеров и среднегодовые темпы роста в 2017-2021 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

7. ИМПОРТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта персональных компьютеров в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта персональных компьютеров

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт персональных компьютеров в Россию по странам в 2017-2021 гг.

Импорт персональных компьютеров по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Импорт персональных компьютеров по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского импорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков персональных компьютеров в Россию в 2021 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров персональных компьютеров в 2021 г. с объемами поставок

Рейтинг импортных брендов персональных компьютеров в 2021 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта персональных компьютеров в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта персональных компьютеров

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт персональных компьютеров из России по странам в 2017-2021 гг.

Экспорт персональных компьютеров по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Экспорт персональных компьютеров по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров персональных компьютеров в 2021 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей персональных компьютеров из России в 2021 г. с объемами поставок

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка персональных компьютеров

Прогноз объема рынка персональных компьютеров в России в 2022-2031 гг., [штук, руб, USD]

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке персональных компьютеров в 2022-2031 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка персональных компьютеров в 2022-2031 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Лучшие настольные компьютеры для дома 2022

Вариант для дома должен соответствовать многим требованиям, ведь его будут эксплуатировать с разными целями.

Intel NUC Hades Canyon

Intel NUC Hades Canyon

Модель позиционируется как передовая, поэтому в ней применены самые инновационные технологии. При этом она имеет мини-формат, что идеально для ограниченных пространств.

Среди характеристик компа стоит выделить следующие:

• многочисленные разъёмы;
• видеокарта Radeon;
• процессор 8 серии;
• вариативность конфигураций;
• простота обновления;
• возможность сделать апгрейд.

Apple Mac mini

Мощный и компактный Apple Mac mini

Мощный и компактный компьютер, который способен справиться даже с простыми графическими редакторами. Его можно легко переносить или перевозить при необходимости.

• 6 ядер;
• процессор Core i7;
• объём оперативки 64 Гб;
• SSD-накопитель до 2 ТБ;
• видеокарта Intel UHD 630;
• Thunderbolt 3.

Dell Inspiron 5680

Один из лучших Dell Inspiron 5680

Типичный «американец» признан одним из лучших. При этом он имеет доступную стоимость и достойную комплектацию:

• несколько модификаций;
• процессор Intel Core i7-8700;
• функция Turbo Boost;
• частота 4,6 ГГц;
• Intel Optane;
• видеокарта GTX 1080;
• 8 Гб памяти.

HP 460-p207ur (4UG93EA)

Недорогая модель HP 460-p207ur (4UG93EA)

Хорошая и недорогая модель, которая пользуется большой популярностью. Она выполнена в стильном тёмном корпусе.

• DVD-RW
• процессор Core i5-7400T;
• 2400 МГц;
• четыре ядра;
• оперативка 8 Гб;
• видеокарта NVIDIA.