CMS Рейтинг

Мегаплан

Совместная работа

Клиенты и продажи

Бизнес

Проект-менеджер

Совместная работа

Клиенты и продажи

Бизнес

Проект-менеджер

Автоматическое резервное копирование данных

Одновременный доступ до 5 сотрудников

Неограниченное количество проектов и задач

Неограниченный доступ к обучающим видео по работе Мегаплана и эффективному управлению проектами

Расширенные поля в задачах/проектах

Интеграция с 1С

Интеграция с «Простыми звонками»

Интеграция с Октелл

Смена имени домена

стоимость за смену адреса

Годовая подписка на техническую поддержку

Установка МП на сервер клиента удаленно

Обновление МП удаленно

Почему не «Битрикс 24»

Каждая CRM обладает своими достоинствами и выбирается на основании объективного соответствия задачам и целям, а также сопоставления с возможностями и субъективным восприятием на уровне привычек, рекомендаций и традиций. Поэтому мы отметим отличие, которое как раз попадает под категорию «нравится — не нравится, привычно — непривычно».

Если относительно молодой «Битрикс 24» наделен полномочиями корпоративной социальной сети, то более консервативный «Мегаплан» вовсе не похож на соцсеть, он, скорее, является органайзером: никакой «живой ленты» и мессенджера, зато есть модули «Сообщения», «Сотрудники», «Задачи» и т. п.

Одно из главных качеств «Мегаплана» заключается в простоте использования. Он легок в освоении для людей и технического, и гуманитарного склада ума. У него удобный интерфейс, который долгое время был едва ли не самым лучшим среди конкурирующих систем.

Кому подходит и что дает?

Основная целевая аудитория — малый и средний бизнес численностью до 300 человек и даже те предприниматели, которые просто работают на себя и стремятся к порядку в делах. Может быть востребован любой организацией, которой необходима гибкая и простая система управления, с помощью которой легко наладить систему взаимодействия с сотрудниками, процесс постановки задач и отслеживание их выполнения.

«Мегаплан» как система взаимодействия с клиентами способствует привлечению и удержанию клиентов, помогает анализировать качество выполненных услуг, накапливает статистическую базу, предоставляет возможность осуществлять контроль деятельности сотрудников и стандартизирует работу с клиентами, предлагает использование инструментов, позволяющих перевести работу на качественно новый уровень.

Немного об инструментах

«Мегаплан» берет на себя заботы о корпоративной почте и предлагает альтернативную систему обмена сообщениями. У каждого сотрудника есть свой ящик, возможна пересылка файлов. Также в системе имеется довольно мощный корпоративный форум для обсуждений.

Кроме различных удобств в виде планировщика задач и работы с документами, «Мегаплан», конечно же, предоставляет большие возможности по работе с клиентами (контактные данные, история отношений). Система совместной работы содержит удобный каталог сделок, предназначенный для менеджеров по продажам. Удобная система контроля финансов, отчетность и статистика. Доступ к управлению «Мегапланом» можно осуществлять с мобильных устройств. Поддерживается импорт — экспорт данных. Возможна интеграция с другими приложениями для бизнеса («1С», например).

Безопасность на сервере и в облаке

«Мегаплан» может существовать в коробочной и облачной версиях. Так как коробочная версия устанавливается на сервере владельца, то некоторые вопросы, связанные с безопасностью, остаются на его совести. Сама система, конечно же, максимально защищена от несанкционированного проникновения и хищения информации, хранит все пароли и данные в зашифрованном виде.

Облачная версия — это еще и своеобразная защита от изъятия или технического сбоя. Размещается на собственных защищенных серверах «Мегаплана» в РФ, США, Ирландии, Германии и Японии. Распределенное хранение, резервное копирование, круглосуточный мониторинг. Риск потери данных фактически сводится к нулю. Для собственного успокоения вы можете самостоятельно сделать архив всей базы данных и скачать его.

Особенности системы

Мегаплан входит в список самых популярных CRM на российском рынке. Продукт развивается с 2008 года. С тех пор команда сервиса сделала много улучшений и значительно увеличила возможности платформы. Одна из главных особенностей CRM-системы в том, что она доступна и в облачной, и в коробочной редакции. Предприниматели могут выбрать оптимальный вариант, добавить информацию о бизнесе и начать работу.

Мегаплан позиционируется как корпоративная CRM, но в сервисе много дополнительных модулей. Например, есть продвинутый таск-менеджер, который позволяет планировать задачи и распределять рабочее время сотрудников. Слоган платформы звучит как «Самая мощная из простых CRM», и это соответствует действительности. По сравнению с тем же Bitrix24 Мегаплан выглядит, как старый мерседес против новенькой Теслы.

CRM входит в список решений для повышения эффективности бизнеса, но её возможностей вполне хватает для компаний разного масштаба. От маленьких предприятий на 5-10 сотрудников до средних организаций с 50 и более членами команды.

Свежей официальной статистики по использованию платформы нет, но можно не сомневаться, что она пользуется спросом. В России бренд очень популярен, и многие предприниматели вспоминают о Мегаплане, когда возникает задача интегрировать CRM в бизнес. На странице с описанием партнёрской программы написано, что сервисом пользуются больше 15 тысяч компаний из 9 стран.

Главная страница сервиса

Новые клиенты могут тестировать удобство облачной платформы в течение 14 дней. Если понадобится коробочная версия, придётся сразу оплачивать лицензию, пробного периода нет. У «коробки» много преимуществ, но она подходит в основном для крупных компаний. Маленьким организациям невыгодно арендовать или покупать сервер, нанимать программиста и платить за обновления.

Пользователи любят Мегаплан за удобный интерфейс и оперативную техподдержку. Клиенты отмечают в отзывах, что на изучение внутренних инструментов уходит минимум времени, но их вполне хватает для оптимизации рабочих процессов на предприятии.

Одно из преимуществ заключается в том, что CRM можно адаптировать под любой бизнес. От цветочного магазина до турфирмы или салона красоты. Каждый коммерческий проект уникален по-своему, но все торговые предприятия работают по одинаковой схеме.

Главная гордость Мегаплана — удобное мобильное приложение, которое позволяет взаимодействовать с клиентами вне офиса. Менеджеры могут подключиться к системе в метро или в магазине и провести нужные операции. Такой подход экономит время клиентов и сотрудников и помогает увеличить продуктивность работы.

Перемещение по воронке продаж

Автоматизируйте движение сделок и сократите время на заполнение данных

Управлять сделками по системе Канбан — удобно, быстро и наглядно. Любое изменение этапа сделки видно на 1 экране онлайн.

Вы и ваша команда видит показатели продаж в реальном времени. Ваши сотрудники смогут соревноваться лично и командами , а вам остается только получать удовольствие от просмотра

Как работать в Мегаплане?

Для входа в программу необходимо автоматизироваться, после чего мастер настройки предложит пригласить коллег и запустит мастер обучения для отладки CRM. Инструментарий состоит из нескольких модулей — рассмотрим, как пользоваться базовыми инструментами.

Как создать проект и назначить задание

Основной инструментарий Мегаплан направлен в сторону проектов. Для создания нового необходимо перейти в раздел “Задачи” и нажать кнопку “Создать” — далее откроется окно с настройками для запуска нового задания.

Во всплывающем окне можно заполнить следующие поля:

• Менеджеры — определяет имена сотрудников, ответственных за выполнение.
• Аудиторы — отображает имена персонала, ответственного за контроль качества.
• Дедлайн — определяет дату и время окончания поручения.

В описании можно добавить документы, видео или аудиофайлы, а в нижнем углу окна выбрать шаблон для быстрого запуска. Кроме того, шаблоны упрощают постановку цикличных задач и сбор статистики для формирования ежемесячных отчетов.

Все запущенные поручения можно сегментировать по именам руководителей или ответственных лиц, дедлайнам или активности. При этом отображение возможно в формате простого или иерархического списка, либо как диаграмма. Для быстрого создания нескольких заданий предусмотрен режим “Три колонки”, помогающий оперативно назначать и делегировать задания сразу в нескольких проектах.

Особенности коммуникации с клиентами

Для взаимодействия с покупателями предусмотрена СРМ, которая доступна в старших тарифных планах. Для подключения используются CRM-формы, которые позволяют автоматически регистрировать лиды с сайта, почты или из телефонных звонков, а также сохранять все данные покупателей в персональных CRM-карточках.

Обработка поступивших обращений проводится в разделе “Клиенты”, после того как будет создан из лида заказ, он переходит в раздел “Сделки”. Информация из карточек используется для сегментирования потребителей и распределения заявок среди менеджеров 1 и 2 линии, либо отвечающих за повторные заказы.

Для автоматизации отдела продаж нужно настроить воронку и запустить бизнес-процессы. СРМ начнет самостоятельно переводить заказчика по этапам сделки, создавать напоминания. Менеджерам остается только обрабатывать заявки и работать в канбан-доске.

Управление бизнес-процессами

Интерфейс позволяет перенести любые бизнес-процессы в ЦРМ в формате схем. Софт поддерживает автосценарии для типовых обязанностей работников, а также способствующих реинжинирингу и реализации сложных бизнес-процессов благодаря роботам и триггерам. При наступлении определенного события или по завершении этапа в воронке запускается новый сценарий действий, сокращающий количество ручных операций. Создание бизнес-процессов или новых автосценариев возможно только пользователям со статусом “Руководитель клиентского отдела” или “Директор компании”.

Для корректировки необходимо перейти в раздел “Сделки” и выбрать “Мастер настроек” в схеме, который откроет меню автоматизации. При создании схемы необходимо указать наименование и выбрать основную единицу процесса, после чего отобразить нужные задачи в формате элементов схемы.

После сохранения автоматизированный сценарий станет доступен в разделе “Процессы”. Программа предполагает проектирование любых схем для полной настройки внутренних и внешних бизнес-процессов.

Как работать в CRM Мегаплан

Система Мегаплан состоит из нескольких модулей, позволяющих взаимодействовать различным категориям сотрудников. Интерфейс прост в понимании, более того, при первом запуске сразу же сработает обучающая инструкция, которая проведет вас по ключевым функциям CRM и позволит сделать необходимые настройки.

Описывать каждый пункт меню по отдельности нет смысла, ведь они полностью соответствуют своему наименованию. Кратко рассмотрим особенности у нескольких групп модулей.

«Сотрудники», «Задачи» и «Дела»	Упрощают работу команды, помогают эффективно планировать день, а также достигать целей. Ответственные за выполнение мероприятий направляют отчетность, а руководство следит за учетом рабочего времени
«Отчеты», «Клиенты», «Сделки»	Дают возможность вести подробную базу контрагентов. Карточка клиента содержит информацию о нем (звонки, переписки, документацию и счета). Активатор продаж в Мегаплане и канбан-доска помогут эффективно управлять сделками, а воронка — отслеживать конверсии

Рабочий стол и задачи представлены в виде блочной структуры. Их расположение и оформление настраиваются индивидуально, что очень удобно.

На этом гибкость внешнего вида не ограничивается. Пользователь CRM может менять темы оформления, отображение данных и списки.

Как ставить задачи и создавать проекты

Чтобы приступить к созданию проектов, необходимо в разделе «Задачи» нажать на зеленую кнопку в правом верхнем углу.

Во всплывающем окне можно написать, что необходимо сделать, и даже прикрепить файлы. Кроме того, доступны такие поля, как:

• менеджер — тот, кто будет ответственным за выполнение (автоматически назначается составитель задачи, если ее требуется передать другому специалисту, то его нужно выбрать из выпадающего списка);
• аудиторы — сотрудники, осуществляющие контроль качества;
• дедлайн — сроки.

Благодаря заранее подготовленным шаблонам, можно по несколько раз не вводить в карточку одно и то же. Кроме того, такая функция помогает в составлении ежемесячных отчетов. Система сама будет следить за процессом их выполнения и присылать напоминания.

Как планировать задачи и управлять проектами

Задачи и проекты можно просматривать в 4-х вариантах списков:

• простой;
• иерархический;
• три колонки;
• диаграмма.

Простой список удобнее использовать, когда задач очень мало. В нем отображается основная информация (наименование, выполнение, активность, дедлайн, ответственный и постановщик).

Иерархия помогает определить приоритеты по ближайшим делам внутри проекта или их группы. Например, главная задача на вышеуказанном изображении — «Начать работу в Мегаплане», следовательно, только она и отобразится при включении данного списка.

Три колонки — расположение элементов, часто применяемое в почтовых клиентах. Оно действует в системе по умолчанию.

Заключительный вариант отображения — это диаграмма. Она позволяет более наглядно отслеживать задачи на временном отрезке.

Удобной «фишкой» данного списка является возможность связывать проекты между собой, в быстром режиме и за пару кликов устанавливать дедлайны.

Как работать с клиентами

Процесс взаимодействия с клиентом, как правило, начинается с получения заявки. Очень важно, чтобы менеджер реагировал на них максимально оперативно.

Мегаплан CRM позволяет этого добиться за счет автоматического распределения между сотрудниками входящих лидов с таких источников, как:

• e-mail;
• веб-сайт;
• телефонные звонки.

Единственная задача маркетологов компании — привлечь трафик и наладить процесс поступления заявок.

Последнее выполнить просто с помощью установки CRM-форм обратной связи, которые располагаются в разделе «Клиенты».

После этого каждая заявка превратится в потенциальную сделку. Достаточно лишь разместить ссылку на сайте компании. Данные будут автоматически фиксироваться в системе, а права доступа к персональной информации устанавливаются для каждого сотрудника администратором. В карточке клиента находятся сделки, документация, а также связанные с ним задачи.

Важная функция CRM-системы заключается в сегментации контрагентов. В Мегаплане для этого есть два вида фильтров, позволяющих в качестве условия выбирать любые свойства клиентов:

1. Системные.
2. Пользовательские.

Как показывает практика, для успешных продаж нужно регулярно напоминать о себе каждому потенциальному покупателю, о чем менеджеры нередко забывают. В данной CRM коммуникации можно планировать автоматически, в результате чего сотрудник получит уведомление.

Важную роль играет встроенный инструмент для рассылок по клиентской базе, позволяющий отправлять сообщения сразу по нескольким каналам связи:

• Facebook;
• Twitter;
• Jabber;
• SMS;
• электронная почта;
• Skype.

Чтобы напоминание не было слишком навязчивым, есть специальная опция — «Привычный способ отправки для контрагента».

Настройка бизнес-процессов

Благодаря интерфейсу отображения сделок, в Мегаплан можно перенести любые бизнес-процессы в виде схем. Предположим, что у вас юридическая компания. Подобная деятельность, как и любая другая, производится в несколько этапов, начиная от подписания договора с клиентом и подачи иска, заканчивая посещением суда и получением решения. Ниже на изображении уже готовая схема для примера, но вы можете описать каждый из них максимально подробно в CRM и назначить ответственных лиц.

Достаточно запустить автосценарий, и задачи назначатся специалистам автоматически. Например, когда наступит этап подписания договора, задание будет сразу передано менеджеру, а для непосредственной подачи иска — ответственному за дело юристу и т. д.

Как вести сделки на канбан-доске

Суть метода «канбан» заключается в прозрачности всей цепочки деятельности, что существенно помогает работать в команде. Он основан на одноименной системе управления в Toyota, а также опирается на идеи бережливого производства.

В Мегаплане канбан-доска выглядит следующим образом.

Как видите, она представляет собой таблицу со столбцами и статусами. При переходе сделки на определенный этап ее достаточно переместить в нужный столбец. В итоге производственная деятельность становится прозрачной и наглядной.

Что такое воронка продаж

Воронка продаж в СРМ Мегаплан — это специальный отчет по известной маркетинговой модели, позволяющий оценить успех и показатели конверсии на каждой ступени бизнес-процесса. Он дает понять, на каком этапе есть проблемы, что помогает своевременно принять меры.

Как показано на вышеуказанном изображении, можно оценить такие параметры, как:

• среднее время нахождения сделки в определенном статусе;
• процент успешного перехода к следующему этапу;
• количество заработанных и упущенных денег.

Таким образом, подобный инструмент открывает массу возможностей для оптимизации бизнес-процессов.

Отчеты

Отчеты в Мегаплане также развиты слабо. Максимум, что можно сделать, это создать собственный отчет из предложенных вариантов, но их очень мало. Т.е. вы можете выбрать поля и колонки, которые будут присутствовать в отчете из готового перечня. Но это и все, что Мегаплан предлагает пользователям. Форма вывода будет также проста. API отчетности, т.е. выгрузка данных в какую-то другую систему, здесь не предусмотрена. Также вы не сможете объединить в один отчет разные направления работы, например, в одном отчете объединить Задачи и Сделки невозможно. Придется создавать два отчета, а потом анализировать их уже вне системы.

Плюс Мегаплана – это простота настройки отчетов. Процесс настройки настолько удобен и понятен интуитивно, что для создания нового отчета вам не понадобится привлекать специалистов.

загрузить и установить CRM Мегаплан: бизнес онлайн на вашем персональном компьютере и Mac

Некоторые приложения, например, те, которые вы ищете, доступны для Windows! Получите это ниже:

SN	заявка	Скачать	рецензия	Разработчик
1.	COM-CRM	Скачать	5/5 0 рецензия

Или следуйте инструкциям ниже для использования на ПК :

Выберите версию для ПК:

Если вы хотите установить и использовать CRM Мегаплан: бизнес онлайн на вашем ПК или Mac, вам нужно будет загрузить и установить эмулятор Desktop App для своего компьютера. Мы усердно работали, чтобы помочь вам понять, как использовать app для вашего компьютера в 4 простых шагах ниже:

Шаг 1: Загрузите эмулятор Android для ПК и Mac

Хорошо. Прежде всего. Если вы хотите использовать приложение на своем компьютере, сначала посетите магазин Mac или Windows AppStore и найдите либо приложение Bluestacks, либо Приложение Nox . Большинство учебных пособий в Интернете рекомендуют приложение Bluestacks, и у меня может возникнуть соблазн рекомендовать его, потому что вы с большей вероятностью сможете легко найти решения в Интернете, если у вас возникнут проблемы с использованием приложения Bluestacks на вашем компьютере. Вы можете загрузить программное обеспечение Bluestacks Pc или Mac here .

Шаг 2: установите эмулятор на ПК или Mac

Теперь, когда вы загрузили эмулятор по вашему выбору, перейдите в папку «Загрузка» на вашем компьютере, чтобы найти приложение эмулятора или Bluestacks.
Как только вы его нашли, щелкните его, чтобы установить приложение или exe на компьютер или компьютер Mac.
Теперь нажмите «Далее», чтобы принять лицензионное соглашение.
Чтобы правильно установить приложение, следуйте инструкциям на экране.
Если вы правильно это сделаете, приложение Emulator будет успешно установлено.

Шаг 3: CRM Мегаплан: бизнес онлайн для ПК — Windows 7/8 / 10/ 11

Теперь откройте приложение Emulator, которое вы установили, и найдите его панель поиска. Найдя его, введите CRM Мегаплан: бизнес онлайн в строке поиска и нажмите «Поиск». Нажмите на CRM Мегаплан: бизнес онлайнзначок приложения. Окно CRM Мегаплан: бизнес онлайн в Play Маркете или магазине приложений, и он отобразит Store в вашем приложении эмулятора. Теперь нажмите кнопку «Установить» и, например, на устройстве iPhone или Android, ваше приложение начнет загрузку. Теперь мы все закончили.
Вы увидите значок под названием «Все приложения».
Нажмите на нее, и она перенесет вас на страницу, содержащую все установленные вами приложения.
Вы должны увидеть . Нажмите на нее и начните использовать приложение.

Шаг 4: CRM Мегаплан: бизнес онлайн для Mac OS

Привет. Пользователь Mac!
Шаги по использованию CRM Мегаплан: бизнес онлайн для Mac точно такие же, как для ОС Windows выше. Все, что вам нужно сделать, это установить Nox Application Emulator или Bluestack на вашем Macintosh. Вы можете получить Это здесь .

Google play stats — CRM Мегаплан: бизнес онлайн

Скачать	Разработчик	Рейтинг	Score	Текущая версия	Совместимость
Apk для ПК	Finger Studios	1,124,323	5	1.2.1	Android 4.4+

CRM Мегаплан: бизнес онлайн На iTunes

Скачать	Разработчик	Рейтинг	Score	Текущая версия	Взрослый рейтинг
Бесплатно На iTunes	Megaplan	692	4.4263	6.5.4	4+